INVESTIKA
INVESTIKA, investiční společnost a.s. je česká investiční společnost. V roce 2023 se zařadila mezi tři největší nezávislé investiční společnosti na českém trhu vzhledem k objemu majetku v obhospodařovaných fondech. V současné době společnost spravuje prostředky více než 82 tisíc klientů a objem jejího zhodnocovaného majetku je v hodnotě 24,2 mld. Kč.[1]
| INVESTIKA, investiční společnost, a.s. | |
|---|---|
 Logo | |
| Základní údaje | |
| Právní forma | akciová společnost |
| Datum založení | 22. května 2014 |
| Sídlo | Praha, Česko |
| Adresa sídla | U Zvonařky 3/291, Praha, ČR |
| Charakteristika firmy | |
| Oblast činnosti | investice |
| Identifikátory | |
| Oficiální web | www |
| IČO | 04158911 |
| LEI | 315700NYGFY5UGAST194 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
INVESTIKA obhospodařuje a administruje investiční fondy. Od roku 2020 byla její licence rozšířena o poskytování investičních služeb a o dva roky později i o poskytování služeb ve vztahu ke standardním fondům.[1]
V současné době působí INVESTIKA pouze v České republice a nemá žádnou pobočku v zahraničí. Prostřednictvím svého realitního fondu působí v celkem čtyřech evropských zemích – České republice, Polsku, Chorvatsku a Španělsku.[2] Ke konci roku 2023 měla celkem 60 zaměstnanců.[1]
Historie
editovatINVESTIKA byla založena 22. května 2014. Svou činnost zahájila v roce 2015 poté, co jí Česká národní banka udělila povolení k vykonávání činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů.[1] Prvním investičním fondem a vlajkovou lodí společnosti se stal INVESTIKA realitní fond zaměřený na komerční nemovitosti.[3]
V únoru 2016 byl spuštěn online portál Moje INVESTIKA, ve kterém mohou klienti a investiční zprostředkovatelé sledovat průběžný vývoj svých investic. V srpnu téhož roku došlo také k první akvizici realitního fondu. Do portfolia se zařadily dvě kancelářské budovy Pekařská Office v Praze 5. V tomto roce dosáhl fond výnosnosti 5,68 %.[3]
V průběhu roku 2017 získal realitní fond do svého portfolia postupnými akvizicemi celkem devět regionálních nemovitostí (především kancelářských budov) a koncem roku překonal milník 1 miliardy korun aktiv pod svou správou. V roce 2018 rozšířila INVESTIKA nabídku fondů o nový produkt – fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaměřený na financování exkluzivních developerských projektů. O rok později měla společnost pod správou již 5 miliard korun. K tomuto růstu přispěla mimo jiné akvizice obchodního centra Galerie Butovice v Praze 5.[3]
K akvizici první zahraniční nemovitosti došlo v roce 2021, kdy proběhl nákup objektu Szyperská Office Center v polské Poznani. V tomto roce navíc překročil počet klientů INVESTIKY 50 tisíc osob.[3]
V roce 2022 se stal realitní fond INVESTIKA největším nebankovním realitním fondem určeným i pro drobné investory v Česku a na Slovensku.[4] Ve stejném roce se portfolio produktů společnosti rozšířilo o peněžní fond MONETIKA, jehož výnos je navázaný na hlavní úrokovou sazbu ČNB (dvoutýdenní repo sazbu)[5]. Ke konci roku 2022 přesáhl majetek pod správou 17 miliard korun a své peníze mělo v investičních fondech INVESTIKY zainvestováno již 61 tisíc klientů.[3]
V roce 2023 se portfolio rozšířilo o další dva investiční fondy – fond akciových trhů EFEKTIKA a depozitní fond EUROMONETIKA.[3] V první polovině roku překonala INVESTIKA 20 miliard korun pod správou a do konce roku zvýšila meziročně objem zhodnocovaného majetku o 41 % na 24,2 miliardy korun.[1]
Od dubna 2024 začala společnost nabízet své investiční fondy v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) a v červnu vstoupila do profesního sdružení Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT), které sdružuje významné správce majetku na českém kapitálovém trhu.[6]
Investiční fondy
editovat
Peněžní fond MONETIKA byl spuštěn v září 2022 jako investiční alternativa k bankovním spořicím účtům a termínovaným vkladům.[1] V roce 2023 zaznamenal čistý příliv nových investic ve výši přibližně 3,8 miliardy korun a výnos 6,32 %.[1]
Počátkem roku 2024 představila společnost depozitní fond EUROMONETIKA pro investování v eurech. Jeho výkonnost je navázána na depozitní sazbu Evropské centrální banky.[7]
Fond akciových trhů EFEKTIKA byl představen v říjnu 2023.[8] Fond je vhodný pro klienty, kteří mají zájem o investování v rámci akciových trhů. Cílem fondu je dosáhnout zhodnocení na úrovni amerického akciového trhu S&P 500. V roce 2023 vykázal zhodnocení ve výši 13,94 %[1]a v červnu 2024 překročil hranici 100 milionů korun pod správou.[8]
Fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaznamenal v roce 2023 výnos 6,12 % a ke konci téhož roku dosáhl jeho fondový kapitál 1,6 miliardy korun.[1]
INVESTIKA realitní fond
editovatINVESTIKA realitní fond je nejstarším a zároveň i největším investičním fondem společnosti INVESTIKA. Od roku 2022 se jedná o největší nebankovní realitní fond určený i pro drobné investory v Česku a na Slovensku. V roce 2022 zaznamenal druhý nejvyšší příliv investic ve své historii ve výši 3,8 miliardy korun, což zvýšilo celkový objem spravovaného majetku na 17,2 miliardy korun. Fond v tomto roce dosáhl ročního zhodnocení 7,05 %.[1]
Nemovitosti v portfoliu investičního fondu se nacházejí celkem ve 4 zemích: v České republice (Praha, Písek, Liberec, Plzeň, Lipno nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí), Polsku (Katovice, Gdyně, Poznaň, Varšava, Skarbimierz), Chorvatsku (Savudrija, Fažana) a ve Španělsku (ostrov Mallorca).[9] Ke konci roku 2023 činila celková hodnota nemovitostí ve fondu téměř 18 miliard korun.[1]
Do portfolia realitního fondu patří dále projekt MOLO Lipno, který je financován fondem kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.[10] V roce 2022 získal projekt první místo v hlavní kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu v BEST of REALTY 2022 – Nejlepší z realit a v soutěži Stavba roku 2022 získal Odbornou cenu architektů za originální urbanistické a architektonické pojetí.[11]
Od roku 2022 implementuje společnost ESG strategii, monitoruje udržitelnost v rámci svého portfolia a zavádí opatření pro snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy svých budov, jako například instalace fotovoltaiky na Galerii Butovice. Díky tomu se INVESTIKA realitní fond řadí mezi tzv. light green fondy, které se vyznačují svými environmentálními a sociálními aktivitami. Fond navíc postupně provádí mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM-In-Use, která potvrzuje šetrnost těchto budov k životnímu prostředí.[12]
Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
editovatOd dubna 2024 společnost INVESTIKA nabízí dlouhodobý investiční produkt (DIP), který slouží jako prostředek spoření na důchod s podporou státu formou daňového zvýhodnění. Dlouhodobý investiční produkt v roce 2024 umožňuje investici do 5 fondů, jejichž roční cílový výnos se pohybuje mezi 3 až 9 %. Podle statistik společnosti INVESTIKA jsou 4 z 10 nově uzavřených smluv realizovány v rámci režimu DIP.[13]
Odkazy
editovatReference
editovat- ↑ a b c d e f g h i j k Výroční zpráva 2023. www.investika.cz [online]. Investika, 2024-05-05 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ Na investice do nemovitostí není třeba rezignovat ani v době drahých hypoték. Řešením jsou realitní fondy. cc.cz [online]. CzechCrunch, 2023-08-17 [cit. 2024-08-23]. Dostupné online.
- ↑ a b c d e f O společnosti [online]. INVESTIKA [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ S inflací v zádech. Finmag.cz [online]. [cit. 2024-08-22]. Dostupné online. (cz)
- ↑ Výnos fondu MONETIKA překonává průměrné úročení spořicích účtů a doručuje reálné zhodnocení [online]. INVESTIKA [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ Řádná valná hromada AKAT ČR konaná dne 4. 6. 2024 přijala nové členy a zvolila vedení Asociace [online]. Investujeme, 2024-06-05 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ INVESTIKA uvádza na slovenský trh depozitný fond EUROMONETIKA, ktorý očakáva zhodnotenie 3 % ročne bez limitov a dodatočných podmienok [online]. Hospodárske noviny, 2024-01-10 [cit. 2024-08-23]. Dostupné online.
- ↑ a b Fond akciových trhů EFEKTIKA: 100 milionů korun pod správou! [online]. INVESTIKA, 2024-07-01 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ INVESTIKA – Realitní fond [online]. INVESTIKA [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ MOLO Lipno - molo pro pěší s restaurací [online]. Stavba roku [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ MOLO Lipno Resort slaví úspěch v architektonických soutěžích | ČeskéNoviny.cz. www.ceskenoviny.cz [online]. [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ INVESTIKA realitní fond je v oblasti udržitelnosti „light green“ [online]. INVESTIKA, 2024-06-20 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- ↑ BRIXI, Eva. Svým investicím byste měli rozumět [online]. iPROSPERITA, 2024-07-17 [cit. 2024-08-23]. Dostupné online.
Externí odkazy
editovat
Obrázky, zvuky či videa k tématu INVESTIKA na Wikimedia Commons - Oficiální stránky
- Boříme mýty o investování. Do začátku vám stačí i stokoruna, říká Petr Čížek z Investiky. e15.cz [online]. 2024-05-09 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- Akcie přitahují další hráče. Investika spouští nový podílový fond. iDNES.cz [online]. 2023-12-18 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
- KLIČKA, Martin; PLEVA, Jan. Investiční expert radí: Začněte spořit na důchod co nejdříve, vyplatí se to. Deník.cz [online]. 2024-08-22 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online.
