Po [[bitvaBitva u Narvy (1700)|bitvě u Narvy]] se [[Rusko]] soustředilo na nahrazení ztrát a reorganizaci armády a zlepšení jejího stavu. To přineslo své ovoce. Například [[30. prosinec|30. prosince]] [[1701]] porazil [[Boris Šeremetěv]] oddíl generála Schlippenbacha u Erastferu ([[Livonsko]]). V dalších bitvách Šeremetěv dosahoval rovněž vítězství nad Schlippenbachem. Nakonec postupně padlo mnoho pevností v Pobaltí. V říjnu [[1702]] Nottenburg, přejmenovaný [[Petr I. Veliký|Petrem I.]] na [[Šlisselburg]], v roce [[1703]] [[Koporje]],[[1704]] [[Dorpat]] a roku [[1705]] se [[Petr I. Veliký|Petr I.]] dostal až do Kuronska. Roku [[1705]] byla většina [[Estonsko|Estonska]] a [[Livonsko|Livonska]] v Petrových rukou. [[16. květen|16. května]] [[1703]] mimo jiné začala stavba [[Petrohrad]]u. V lednu roku [[1706]] [[Karel XII.]] [[Bitva u Grodna|obklíčil hlavní ruské síly u Grodna]]. Tehdy ruskou armádu zachránil carův přítel generál Menšikov, jenž rozptýlil armádu do malých skupin, které vyšly z obklíčení. Karel se poté obrátil [[Sasko|Saska]], čímž dal Rusům možnost se lépe připravit.
