Vývoj horního stupně 11S861-03 je hrazen v rámci programu '''Dvina-DM''' ([[Ruština|rusky]]: {{Šablona:Jazyk|ru|'''Двина-ДМ'''}}). Ve specifikaci tohoto programu se stanovují (''Technical requirements on development work «Modernization of the upper stage «DM» for the carrier rocket heavy class»'') tři evoluční kroky horního stupně 11S861-03 (Block DM-03):<ref name="roscosmos-divna20131030"><cite class="citation journal">[http://www.zakupki.gov.ru/pgz/documentdownload?documentId=125021720 "13.10.30 Требования Двина - ДМ № 0173100007013000128 от 01.11.2013" [2013-10-30 Requirements Dvina - DM number 0173100007013000128 on 2013-11-01]] (Docx). </cite></ref>
* '''11C861-03 Fáze I Verze 1''': Hlavní přínos tohoto stupně je rozšíření nádrže paliva s minimem dalších změn. Cílová výkonnost je {{Šablona:Převod|3000|kg|lb|abbr = on}} na [[Geostacionární dráha|GEO]] a {{Šablona:Převod|5500|kg|lb|abbr = on}} pro {{Šablona:Převod|1500|m/s|ft/s|abbr = on}} [[Přechodová dráha ke geostacionární dráze|GTO]]. Vylepšení spočívá ve:
** Zvětšení nádrže paliva {{Šablona:Převod|18.7|m|ft|abbr = on}}.
* '''11C861-03 Fáze I Verze 2''': Tato verze zavádí obecná výkonnostní zlepšení. Cílová výkonnost {{Šablona:Převod|3200|kg|lb|abbr = on}} na GEO a {{Šablona:Převod|6000|kg|lb|abbr = on}} na {{Šablona:Převod|1500|m/s|ft/s|abbr = on}} GTO. Vylepšení spočívají v:
** Nahrazení avioniky a přístrojové skříně.
** Použití pokročilé řídící jednotky.
** Nahrazení navigačních a telemetrických systémů '''Chezara Kvant-VD''' ([[Ruština|rusky]]: {{Šablona:Jazyk|ru|'''Чезара Квант-ВД'''}}).<ref name="chezara-productspecial"><cite class="citation web">[http://www.chezara.com/cont/prod/special_prod/space.php "Приборы и системы для ракетно-космической техники" [Devices and systems for rocket and space technology]]. ''www.chezara.com'' (rusky). </cite></ref>
** Přizpůsobení pro použití s krytem nákladu Protonu-M 14S75 of {{Šablona:Převod|4350|mm|in|abbr = on}}.
** Strukturální vylepšení pro snížení suché hmotnosti.
* '''11C861-03 Fáze II''': Tato změna bude konečně používat novou pohonnou jednotku: Cílové zlepšení je {{Šablona:Převod|3600|kg|lb|abbr = on}} na GEO a {{Šablona:Převod|6600|kg|lb|abbr = on}} pro {{Šablona:Převod|1500|m/s|ft/s|abbr = on}} GTO. Vylepšení spočívá ve:
** Změně pohonné jednotky na typ 11D58MF.
** Používání hlavního motoru pro RCS a expanzního prostoru.
