Tři bratři Kenai, Sitka a Denahi bydlí v osadě domorodců v lese. Podle starých kmenových tradic, každý z nich obdržel Jednoujednou dostaliobdrželi své [[totem]]ové zvíře. Kenai dostal totem [[medvěd]]a, se kterým nebyl mocvelmi spokojen, protože jeho nejstarší bratr Sitka měl orla, který vyjadřoval moudrost. Když šli jednoho dne nalovit ryby, pakobjevil se tam zjeviltu obrovský [[medvěd]], který zabil jejich bratra Sitku. Kenai se rozhodnepoté pomstítrozhodl tomumedvědovi medvědovipomstít. Když ho Kenai zabil, proměníproměnil se v medvěda on sám. Kenai pojednou začne rozumět řeči všech ostatních zvířat a začne vidět okolní svět ze zcela jiné stránky než tomu bylo doposud. Kenai se poté musí dostat na horu, kde se světla dotýkají země, aby zrušil tututo kletbu. Cestou se skamarádí s malým medvídětem Kodou, kterého bude brátzačne považovat za svého bratra, kromě toho zjistí, že Kodova maminka byla tím medvědem, kterého on sám při své pomstě zabil. NaJeho konecdruhý bratr Denahi je však oba vytrvale pronásleduje a chce se jim pomstít. Nakonec se vše vysvětlí a v dobré obrátí, duchové předků se jim všem zjeví a vzájemná nenávist mezi lidmi a zvířaty zmizí, dojme k usmíření a míru. Poté se Kenai už navždy rozhodne zůstat navždy medvědem.
