1. |
Mother and Child Reunion |
3:10 |
2. |
Duncan |
4:44 |
3. |
Everything Put Together Falls Apart |
2:02 |
4. |
Run that Body Down |
3:55 |
5. |
Armistice Day |
3:58 |
1. |
Me and Julio Down by the Schoolyard |
2:45 |
2. |
Peace Like a River |
3:24 |
3. |
Papa Hobo |
2:36 |
4. |
Hobo's Blues |
1:21 |
5. |
Paranoia Blues |
2:59 |
6. |
Congratulations |
3:52 |
Celková délka: |
34:03 |
- Paul Simon: akustická kytara, perkuse, zpěv
- Hal Blaine: bicí (4, 10, 11)
- Huks Brown: sólová kytara (1)
- Ron Carter: baskytara (4)
- Russel George: baskytara (6)
- Stephane Grappelli: housle (9)
- Winston Grennan: bicí (1)
- Stefan Grossman: slide kytara (10)
- Jerry Hahn: elektrická kytara (4, 5)
- Neville Hinds: varhany (1)
- Clifton Jackson: baskytara (1)
- Larry Knechtel: piáno, harmonium, varhany (1, 3, 8, 11)
- Denzil Laing: perkuse (1)
- Fred Lipsius: rohy (5)
- Los Incas: flétna, perkuse (2)
- Mike Mainieri: vibrafon (4)
- Charlie McCoy: basharmonika (8)
- Victor Montanez: bicí (7)
- Airto Moreira: perkuse (5, 6)
- Joe Osborn: baskytara (7, 11)
- Jack Schroer: rohy (5, 10)
- David Spinozza: akustická kytara (4, 6)
- Steve Turre: rohy (10)
- Wallace Wilson: rytmická kytara (1)
- Cissy Houston: doprovodný zpěv (1)
- Von Eva Sims: doprovodný zpěv (1)
- Renelle Stafford: doprovodný zpěv (1)
- Deirdre Tuck: doprovodný zpěv (1)