Autorem všech skladeb je Tom Waits, pokud není uvedeno jinak.
| 1. |
Hang on St. Christopher | |
2:46 |
| 2. |
Straight to the Top (Rhumba) | Waits, Greg Cohen |
2:30 |
| 3. |
Blow Wind Blow | |
3:35 |
| 4. |
Temptation | |
3:53 |
| 5. |
Innocent When You Dream (Barroom) | |
4:15 |
| 6. |
I'll Be Gone | Waits, Kathleen Brennan |
3:12 |
| 7. |
Yesterday Is Here | Waits, Brennan |
2:29 |
| 8. |
Please Wake Me Up | Waits, Brennan |
3:36 |
| 9. |
Frank's Theme | |
1:49 |
| 1. |
More Than Rain | |
3:52 |
| 2. |
Way Down in the Hole | |
3:30 |
| 3. |
Straight to the Top (Vegas) | Waits, Cohen |
3:26 |
| 4. |
I'll Take New York | |
3:58 |
| 5. |
Telephone Call from Istanbul | |
3:12 |
| 6. |
Cold Cold Ground | |
4:07 |
| 7. |
Train Song | |
3:20 |
| 8. |
Innocent When You Dream (78) | |
3:08 |
- Tom Waits – zpěv, pumpovací varhany, optigan, kytara, klavír, Farfisa, mellotron, bicí, perkuse, konga, tamburína
- Marc Ribot – kytara, banjo
- Larry Taylor – baskytara, kontrabas
- Moris Tepper – kytara
- Greg Cohen – baskytara, alt horn, aranže hornů, basové pedály
- David Hidalgo – akordeon
- Kathleen Brennan – aranže vokálů
- Ralph Carney – saxofon, baryton horn, housle, tenorsaxofon
- William Schimmel – klavír, pumpovací varhany, akordeon, basové pedály
- Jay Anderson – baskytara
- Michael Blair – bicí, perkuse, konga, rumba koule, marimba, zvonkohra
- Angela Brown – doprovodný zpěv
- Leslie Holland – doprovodný zpěv
- Lynne Jordan – doprovodný zpěv
- Francis Thumm – preparovaný klavír, pumpovací varhany
