- „In the Air Tonight“ – 5:27
- „This Must be Love“ – 3:55
- „Behind the Lines“ – 3:54
- „The Roof Is Leaking“ – 3:15
- „Droned“ – 2:49
- „Hand in Hand“ – 5:20
- „I Missed Again“ – 3:40
- „You Know What I Mean“ – 2:33
- „Thunder and Lightning“ – 4:11
- „I'm Not Moving“ – 2:30
- „If Leaving Me Is Easy“ – 4:54
- „Tomorrow Never Knows“ – 4:18
- Phil Collins – zpěv, bicí, perkuse, klavír, bicí automat, syntezátor, tleskání, konga, marimba
- Daryl Stuermer – kytara, banjo, dvanáctistrunná kytara
- John Giblin – baskytara
- L. Shankar – housle, tampura
- Alphonso Johnson – baskytara
- J. Peter Robinson – syntezátor
- Joe Partridge – slide kytara
- Stephen Bishop – doprovodné vokály
- Eric Clapton – kytara
- Arif Mardin – aranžmá smyčců
- Don Myrick – saxofon
- Louis Satterfield – pozoun
- Rahmlee Michael Davis – trubka, křídlovka
- Michael Harris – trubka, křídlovka
- Ronnie Scott – saxofon
- Gavyn Wright – housle
- Bill Benhem – housle
- Bruce Dukov – housle
- David Woodcock – housle
- Liz Edwards – housle
- Irvine Arditti – housle
- Ken Sillitoe – housle
- Peter Oxen – housle
- Richard Studt – housle
- Roger Best – viola
- Brian Hawkins – viola
- Simon Whistler – viola
- Tony Pleeth – violoncello
- Clive Anstee – violoncello
- Nigel Warren-Green – violoncello
- Chris Lawrence – kontrabas