| 1. |
Dancer with Bruised Knees | Anna |
3:46 |
| 2. |
Southern Boys | Kate |
3:20 |
| 3. |
No Biscuit Blues | William Dumaresq, Galt MacDermot |
1:43 |
| 4. |
First Born | Kate |
3:55 |
| 5. |
Blanche comme la neige | tradicionál |
3:44 |
| 6. |
Perrine était servante | tradicionál |
3:14 |
| 7. |
Be My Baby | Anna |
3:11 |
| 8. |
Walking Song | Kate |
3:33 |
| 9. |
Naufragée du tendre | Anna, Philippe Tatartcheff |
3:46 |
| 10. |
Hommage à Grungie | Kate |
3:54 |
| 11. |
Kitty Come Home | Anna |
4:36 |
| 12. |
Come a Long Way | Kate |
2:17 |
- Anna McGarrigle – zpěv, banjo, akordeon, klávesy
- Kate McGarrigle – zpěv, klavír, kytara
- John Cale – varhany, marimba
- Richard Davis – kontrabas
- Pat Donaldson – baskytara
- Dave Mattacks – bicí
- Grady Tate – bicí
- Steve Gadd – bicí
- Sue Evans – perkuse
- George Bohannon – žestě
- Andrew Cowan – kytara
- Ron Doleman – housle
- Gordie Fleming – akordeon
- Scot Land – kytara
- Dane Lanken – zpěv
- Gilles Losier – baskytara, housle
- Tommy Morgan – harmonika
- Ken Pearson – klávesy
- Warren Smith – perkuse
- Chaim Tannenbaum – kytara, harmonika, mandolína, zobcová flétna
- Jay Ungar – housle
- Michael Visceglia – baskytara
- Peter Weldon – banjo, harmonika
