- "Johnny, Don't Do It" (Kevin Godley, Lol Creme, Graham Gouldman) – 3:36
- "Sand in My Face" (Kevin Godley, Lol Creme, Graham Gouldman) – 3:36
- "Donna" (Godley, Creme) – 2:53
- "The Dean and I" (Godley, Creme) – 3:03
- "Headline Hustler" (Gouldman, Eric Stewart) – 3:31
- "Speed Kills" (Stewart, Godley, Creme, Gouldman) – 3:47
- "Rubber Bullets" (Godley, Creme, Gouldman) – 5:15
- "The Hospital Song" (Godley, Creme) – 2:41
- "Ships Don't Disappear in the Night (Do They?)" (Gouldman, Stewart) – 3:04
- "Fresh Air for My Mama" (Godley, Creme, Stewart)– 3:04
- Graham Gouldman — baskytara, akustická kytara, dobro kytara, elektrická kytara, tamburína, zpěv
- Kevin Godley — bicí, perkuse, zpěv
- Eric Stewart — sólová elektrická kytara, slide kytara, syntezátor, zpěv
- Lol Creme — akustická kytara, elektrická kytara, křídlo, syntezátor, mellotron, perkuse, zpěv