V roce [[1131]] Joscelin padl v bitvě a jeho místo zaujal jeho syn, [[Joscelin II. z Edessy]]. V té době ovšem [[muslim]]ský vládce [[Zengí]] sjednotil turecká centra [[Aleppo]] a [[Mosul]] a začal ohrožovat Edessu. Zatím se Joscelin II. snažil zabezpečit svou zemi a žádal o pomoc [[Antiochijské knížectví|Antiochijské knížectví]] a [[Tripolské hrabství|hrabství Tripolis]], kde byl ovšem odmítnut. Zengí město roku [[1144]] oblehl o Vánocích téhož roku jej dobyl. Joscelin II. vládl dál na západě, také se mu podařilo využít Zengího smrt v září 1146 k znovudobytí Edessy. Město však dlouho neudržel, ještě v listopadu 1146 bylo ztraceno a Joscelinovi se podařilo zachránit holý život. V roce [[1150]] byl Joscelin II. zajat Zengího synem [[Núr ad-Dín]]em a vězněn v [[Aleppo|Aleppu]] až do své smrti celých devět let. Joscelinova žena poté prodala pevnost [[Turbessel]] a odjela i s rodinou do [[Jeruzalém]]a. Území opuštěného panství byla rozdělena mezi Núr ad-Dína a [[Rúmský sultanát|ikonyjského sultána]]. Hrabství Edessa bylo prvním [[křižácké státy|státem]] založeným [[Křížové výpravy|křižáky]] na [[Blízký východ|Blízkém východě]], a také prvním, který byl ztracen. Pád města zpět do rukou [[muslim]]ů měl za následek [[druhá křížová výprava|druhou křížovou výpravu]].
