Film začíná textem: V letech 1948 až 19691962 provedli USA 331 atmosferických jaderných testů. Vláda dodnes popírá genetické vady spůsobené radioaktivním spadem. Nasleduje scéna jak několik vědců v horách Nového Mexika měří pomocí přístrojů stupnici radiace. Vědci jsou pak postupně zabiti. O několik desítek let manželé Ethel a Bob Carterovi na svou stříbrnou svatbu cestují z [[Ohio|Ohia]] do [[Kalifornie]] spolu s dcerou Brendou, synem Bobbym, starší dcerou Lynn, jejím manželem Dougem a jejich malou dcerou Catherine a dvěma [[Německý ovčák|německými ovčáky]] Kráskou a Netvorem. Zatímco "Velkej Bob" mluví s manažerem čerpací stanice, jeden z mutantů ukradne z auta Bobbyho červenou mikinu. Bobby a Brenda jsou dále od skupiny, když jde Bobby na toaletu, ze které pak vidí, jak ho někdo sleduje. Myslí si, že je to sestra, ale byl to mutant. Bob se mezitím dozví o "zkratce" přes kopce, které jsou ve skutečností základnou Yuma Flats, kde se testovaly jaderné zbraně.
Po ujetí několika mil píchnou pneumatiky, pásem s hroty, který byl připraven na cestě. Drát pak někdo pomalu odtáhne. Bob jde zpět k čerpací stanici pro odtahové vozidlo a Doug jde na druhou stranu, aby našel pomoc. Zbytek rodiny je mezitím někým sledován dalekohledem a psi jsou nervózní. Kráska uteče do hor a Bobby ji jde hledat, ale najde jen její vykuchanou mrtvolu. Vyděšený Bobby utíká pryč, ale spadne a upadne do bezvědomí. Najde ho mladá mutantka Ruby, která je jím zaujatá.
