Tři bratři Kenai, Sitka a Denahi bydlí v osadě domorodců v lese. Podle starých kmenových tradic, každý z nich obdržel Jednou dostali totemisvé zvířat[[totem]]ové zvíře. Kenai dostal totem medvěda[[medvěd]]a, se kterým nebyl moc spokojen, protože jeho nejstarší bratr Sitka měl orla, který vyjadřoval moudrost. Když šli jednoho dne na ryby, pak se tam zjevil obrovský medvěd, který zabil jejich bratra Sitku. Kenai se rozhodne pomstít tomu medvědovi. Když ho Kenai zabijezabil, pakpromění se promění nav medvěda on sám. Kenai se musí dostat na horu, kde se světlásvětla dotýkají země, aby zrušil tu kletbu. Cestou se skamarádí s malým medvídětem Kodou, kterého bude brát za svého bratra. Na konec se Kenai rozhodne zůstat navždy medvědem.
