- Skladby 1-6 a 10 – první polovina roku 1966 (studiové nahrávky)
- Skladby 7-8 – 2. březen 1966 (studiové nahrávky)
- Skladba 9 – druhá polovina roku 1966 (studiové nahrávky)
- Skladby 11-13 – únor-březen (koncertní nahrávky)
- Skladby 14-15 – 3. červenec 1966; Fillmore Auditorium, San Francisco (koncertní nahrávky)
- Skladby 16-18 – 12. březen 1966; Danish Center, Los Angeles (koncertní nahrávky)
1. |
Walking the Dog | Rufus Thomas |
5:38 |
2. |
You See a Broken Heart | McKernan |
2:50 |
3. |
Promised Land | Chuck Berry |
2:31 |
4. |
Good Lovin' | Artie Resnick, Rudy Clark |
2:41 |
5. |
Standing on the Corner | Grateful Dead |
2:55 |
6. |
Cream Puff War | Jerry Garcia |
3:37 |
7. |
Betty and Dupree | trad., arr. Grateful Dead |
5:35 |
8. |
Stealin' | Gus Cannon |
2:53 |
9. |
Silver Threads and Golden Needles | Dick Reynolds, Jack Rhodes |
3:00 |
10. |
Not Fade Away | Buddy Holly, Norman Petty |
3:51 |
11. |
Big Railroad Blues | Noah Lewis |
3:10 |
12. |
Sick and Tired | Dave Bartholomew, Chris Kenner |
3:19 |
13. |
Empty Heart | Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman |
6:18 |
14. |
Gangster of Love | Johnny „Guitar“ Watson |
4:35 |
15. |
Don't Mess Up a Good Thing | Oliver Sain |
2:56 |
16. |
Hey Little One | Dorsey Burnette, Barry De Vorzon |
5:02 |
17. |
I'm a King Bee | Slim Harpo |
6:01 |
18. |
Caution (Do Not Stop on the Tracks) | Grateful Dead |
9:18 |